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钢材期货价格总体走弱 小幅震荡

来源:合结钢编辑部 作者:网络信息部 时间:2020-07-11 11:25

  7月初,螺纹钢主力合约(RB2010)价格在6月底的跌势中缓慢恢复。相关机构监测数据显示,经过6月份整月的震荡调整,螺纹钢主力合约的收盘价、最高价和最低价已分别由6月1日的3577元/吨、3609元/吨和3557元/吨下降至7月1日的3566元/吨、3575元/吨和3542元/吨,落差分别为11元/吨、34元/吨和15元/吨。这意味着6月份市场利好因素作用较强,对市场的推动力较大,尤其是在6月上旬和中旬,螺纹钢期货价格震荡上升比较明显。但是在6月末时,利好能量释放殆尽,利空力量开始抬头,螺纹钢期货价格快速跌落。7月初,螺纹钢期货短暂承接6月底价格,走低之后快速小幅回升。

  截至上周五(7月3日)下午3时,螺纹钢期货主力合约的收盘价、最高价和最低价分别为3619元/吨、3620元/吨和3574元/吨,周环比分别下降0.03个、0.08个和0.97个百分点。截至当日23时,螺纹钢主力合约的最新价为3619元/吨,与下午3时收盘价持平,较上一交易日结算价上涨16元/吨,涨幅为0.44%;其最高价为3629元/吨,最低价为3611元/吨,高低落差为18元/吨。主力合约底部价位整体抬高,总体运行以稳为主、小幅波动。数据还显示,RB2101、RB2103和RB2104的最新价格分别为3478元/吨(上涨0.35%)、3403元/吨(上涨0.41%)和3405元/吨(上涨0.27%)。

  现货市场方面,进入7月份,高温天气笼罩,全国多地暴雨频频,直接影响钢材发运和终端需求,迫使市场价格下调整理。不过,在消息端及宏观面的利好支撑下,市场得到提振,活跃度开始上升,交易量增加,钢材价格止跌企稳,并出现小幅上涨。建筑钢材库存上升较快,增幅较大。据相关机构数据,目前,国内市场建筑钢材库存量已连续2周出现增长。截至上周五,国内10大重点城市ϕ25毫米Ⅲ级螺纹钢平均价格为3686元/吨,周环比下降32元/吨(降幅为0.86%),月环比下降101元/吨(降幅为2.67%);全国29个重点城市建筑钢材社会库存量为882.06万吨,周环比增加22.36万吨,上升2.60%,比去年同期高出四成多。

  从现货供需情况来看,目前部分钢厂出现限产情况,但市场需求也有所下滑。在供强需弱的格局下,后期库存消化难度不小。近期,河北唐山限产有趋严迹象,不过目前大部分钢厂仍然处于观望状态。若限产严格执行,短期将对钢市产生积极支撑,但市场价格上升空间很有限。

  工信部近日发布的钢铁行业运行数据显示,1月~5月份,全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别增长1.5%、1.9%、1.2%。其中,5月份,全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别增长2.4%、4.2%、6.2%,显示出越来越快的增长势头。1月~5月份,中国钢材价格指数同比下降8.3%,降幅较第一季度扩大2.6个百分点;中国铁矿石价格综合指数同比上升4.3%(其中进口铁矿石价格指数上升2.0%)。

  据国家统计局统计,1月~5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降19.3%。从行业来看,制造业下降16.6%,黑色金属冶炼和压延加工业下降57.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降43.7%,汽车制造业下降33.5%,煤炭开采和洗选业下降31.2%,电气机械和器材制造业下降11.6%,通用设备制造业下降6.5%。

  6月份,在非制造业中,建筑业商务活动指数(59.8%)比5月回落1.0个百分点,新订单指数(55.2%)低于5月2.8个百分点,这反映了当前建筑行业市场需求的季节性衰退。不过,建筑业业务活动预期指数(67.8%)高于5月0.3个百分点,显示业内对行业发展信心增强,对近期市场恢复比较乐观。

  当前,我国经济运行总体复苏态势持续向好。我国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数稳中有升,企业生产运营情况持续改善。与此同时,一些妨碍经济运行的消极因素和不确定因素依然存在:由于海外疫情尚未得到有效控制,外部市场变数更大;国内部分行业复苏压力依然较大;小型企业生产经营订单不足,且小型企业占比高于大中型企业。此外,受高温天气及暴雨洪涝的影响,市场采购需求明显减弱,钢材库存持续回升,市场压力很大。总体上,钢市震荡趋弱的态势难以改变。综上所述,笔者认为,7月上中旬钢材期货市场将继续高位震荡运行,重心或将有所下移。

  上周五,上海不锈钢期货价格出现一定幅度的上涨。主力SS2009合约以13380元/吨收盘,结算价较上一交易日上涨300元/吨,涨幅为2.29%。全部合约成交47764手,持仓量增加1185手至42981手;主力合约成交33086手,持仓量增加5485手至32097手。在现货市场方面,上周(6月29日~7月3日),冷轧不锈钢成交情况尚可,热轧不锈钢表现稍弱。无锡地区,304不锈钢冷轧价格小幅调整,整体报价区间为13300元/吨~13600元/吨;热轧不锈钢报价持稳,在12850元/吨~12950元/吨之间。不锈钢废料市场方面,价格处于高位的将继续保持,低位的则有小幅调涨,受价格上涨影响,更多废钢资源被“吸引”,下游询价活跃度增加。

  对于远期市场,笔者仍然维持悲观预期,但套利机会仍然存在。整体来看,在资金推动下,不锈钢期货明显上涨,远月合约谨防价格炒作之后的回落风险。

  国际不锈钢论坛(ISSF)近日发布的统计数据显示,2020年第一季度,全球不锈钢粗钢产量总计达到1169.3万吨,同比和环比分别下降8.0%和5.8%。从各大地区来看,所有地区的产量均低于上年同期:中国大陆第一季度不锈钢产量为608万吨,占全球第一季度不锈钢总产量的52.0%,同比和环比分别下降9.0%和12.0%;欧洲不锈钢产量同比下降6.3%,环比增长13.1%;美国不锈钢产量同比下降10.9%,环比增长9.1%;不含中国大陆、韩国、印尼的亚洲地区(主要是日本、印度、中国台湾)不锈钢产量同比和环比分别下降3.8%和6.8%;其他地区(巴西、俄国、南非、韩国和印尼)不锈钢产量同比和环比分别下降9.7%和1.2%。

  镍方面,上周五,全球金融和商品市场普遍回落,美股因假休市,欧洲股市几大指数下跌1%左右;有色伦铜下跌1.29%,伦镍冲高回落,收盘价格上涨55美元/吨至12975美元/吨。海外疫情持续恶化,市场对全球经济下行预期不减,外围金融市场普遍回调,镍价持续回调,最终收盘也仅仅上涨55美元/吨。预计,镍价或延续回调走势,短期内或继续在12500美元/吨~13100美元/吨区间震荡。

  美国公布的ADP就业人数(“小非农”,即对美国非农就业人口的提前预测)大增,当周EIA(美国能源信息署)原油库存超预期大降,而美国非农数据再次助推镍市的推涨情绪。上周五开盘初期,沪伦两市镍价大幅上行。但镍市疲弱的基本面目前仍未有所改善(镍生铁的供应量增加,不锈钢市场淡季出货压力很大等),缺乏明显利好,业内对后期市场普遍偏向悲观。受此影响,近期镍生铁市场呈现出小幅走弱的态势。在现货市场,镍的成交依旧欠佳。短期内,区间震荡行情或将持续。

  库存方面,截至上周五,上期所镍库存增加431吨至29422吨,华东市场镍的隐性库存总体减少849吨,降至12622吨。据悉,下周将有逾千吨镍板清关,国内镍库存或将再次上升。

  沪镍方面,上周五,沪镍高开高走。沪镍主力2010合约开盘价为103250元/吨,盘中最高价为105970元/吨,最低价为102930元/吨,结算价为104370元/吨,收盘价为105840元/吨,结算价较上一交易日上涨3330元/吨,涨幅为3.25%。沪镍2010主力合约成交529804手,增加183990手,持仓量增加29899手至94053手。沪期镍全部合约成交830049手,增加262261手,持仓量增加39063手至268329手。在现货市场,镍价报价在103950元/吨~106100元/吨之间,均价为104750元/吨,上涨2100元/吨~2200元/吨。

  硅锰合金方面,华北某大型钢铁集团公布2020年7月硅锰合金首轮询盘价格为6400元/吨,相较6月定价下调1000元/吨(6月标价为7400元/吨,去年同期标价为7900元/吨),采购数量为27780吨,环比增加780吨;福建罗源7月硅锰合金招标价格为现金6550元/吨。硅锰价格下行趋势虽早有预知,但是询盘价下跌如此之大却远远超出了业内预期。据悉,硅锰合金最终招标价锁定为6500元/吨,较首轮询盘上涨100元/吨。尽管如此,在无明显利好信息支撑的情况下,综合之前某钢厂询盘价来看,7月份硅锰合金招标定价走跌大势已定,市场行情走低将难以避免。

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